Vous pouvez gérer vos dossiers d'importation, d'archivage et d'exportation dans l'onglet Configuration du dossier de CCH Scan Administrator. Cet onglet vous permet notamment d'effectuer les tâches suivantes :
L'onglet Paramètres du dossier contient quatre sections, qui sont chacune décrites ci-dessous.
Grille Dossiers
La grille Dossiers présente tous les dossiers d'importation créés pour votre cabinet. CCH Scan traite les fichiers en se basant d'abord sur le niveau de priorité des dossiers d'importation et ensuite, selon l'ordre des fichiers dans cette grille. Les autres paramètres pouvant être définis dans l'onglet Paramètres du dossier s'appliquent à la configuration de dossiers sélectionnée dans cette grille.
Affiche le rang du dossier par rapport aux autres dossiers dans l'ordre de traitement. L'ordre des dossiers est le deuxième critère pris en compte pour déterminer l'ordre de traitement des documents.
Nom de configuration
Affiche le nom donné à la configuration relative à un dossier d'importation.
Priorité
Affiche le niveau de priorité attribué au dossier d'importation. Le niveau de priorité est le premier critère pris en compte pour déterminer l'ordre de traitement des documents.
Notes sur le dossier
Affiche les notes qui ont été saisies relativement au dossier d'importation, le cas échéant. Cliquez sur cette colonne pour entrer des notes concernant un dossier d'importation.
Cliquez sur ce bouton pour déplacer le dossier sélectionné vers le haut dans la grille Dossiers.
Bas
Cliquez sur ce bouton pour déplacer le dossier sélectionné vers le bas dans la grille Dossiers.
Nouveau
Cliquez sur ce bouton pour créer un dossier d'importation.
Supprimer
Cliquez sur ce bouton pour supprimer le dossier sélectionné de la grille Dossiers.
Section relative à l'extraction des données
La section relative à l'extraction des données est située directement en dessous de la grille Dossiers. Vous pouvez utiliser cette section pour spécifier de quelle façon les données devraient être extraites pour le dossier sélectionné.En savoir plus sur les options d'extraction de données
Ne pas extraire les données. Aucune donnée ne sera extraite.
Extraire les données et les valider. Sélectionnez cette option si vous voulez extraire et valider les données des documents numérisés qui sont enregistrés dans le dossier d'importation. Vous devez sélectionner cette option si vous ne prévoyez pas utiliser de page couverture d'extraction ou si vous voulez importer les données extraites dans une déclaration de revenus.
Extraire les données sans les valider. Lorsque cette option est sélectionnée, CCH Scan extraira les données, contournera la validation par l’utilisateur, puis générera le fichier PDF final.
Section relative au nom de la configuration et à l'emplacement des dossiers
Située à la droite de la grille Dossiers, cette section affiche l'emplacement des dossiers d'importation, d'exportation et d'archivage définis pour la configuration de dossiers sélectionnée. Vous pouvez aussi y définir le niveau de priorité du dossier d'importation.
Activez cette case à cocher si vous désirez que les fichiers PDF générés par CCH Scan soient automatiquement divisés par signets. Cette option doit être activée si vous prévoyez importer les données des formulaires d’impôt dans Taxprep des particuliers.
Supprimer les bordures
Activez cette case à cocher pour supprimer les bordures des marges de la page.
Rotation automatique
Activez cette case à cocher si vous voulez que le logiciel fasse pivoter automatiquement les documents dans le fichier.
Permettre l’envoi par courriel de fichiers à Wolters Kluwer
Activez cette case à cocher pour avoir la possibilité d’envoyer à l’équipe responsable du catalogue de CCH Scan des fichiers dont le traitement pose problème, en vue de leur inclusion possible dans le catalogue de CCH Scan. Lorsque cette case est activée, les fichiers dont les données viennent d’être extraites peuvent être transmis par courriel à partir de la fenêtre Scan Validation.
Remarque : Votre fichier importé peut aussi être envoyé par courriel directement à l’équipe responsable du catalogue de CCH Scan à l’adresse csupport@wolterskluwer.com.
Supprimer les pages blanches
Sélectionnez le critère à utiliser pour la suppression des pages blanches. Options :
Désactiver (les pages blanches ne seront pas supprimées)
Si moins de 6, 11, 16 ou 21 caractères
Si moins de 1 à 8 lignes
L’option par défaut est « Si < 11 Caractères ».
Catalogue
Sélectionnez un catalogue.
Type
Cette option détermine la structure des signets dans les fichiers PDF générés à partir des documents contenus dans le dossier d’importation. Les choix offerts sont :
Anglais;
Français.
Pour obtenir de l’aide supplémentaire, sélectionnez Aide > Rubriques d'aide CCH Scan, ou communiquez avec nous en cliquant sur le lien ci-dessous.
En savoir plus sur les colonnes de la grille Dossiers