Ouvrir la rubrique avec les liens de navigation

À propos des pages couverture et des feuilles cibles dans CCH ProSystem fx Funnel

Si vous envoyez des fichiers PDF à traiter dans CCH Scan, vous pouvez utiliser CCH ProSystem fx Funnel afin de faire une insertion numérique de pages couverture et de feuilles cibles dans vos PDF.

CCH Scan utilise des pages couverture et des feuilles cibles afin d’organiser les fichiers PDF et d’y ajouter des signets.

• La page couverture s’insère au début d’une nouvelle tâche et contient deux codes à barres. Le premier code à barres envoie une notification à CCH Scan afin que celui-ci récupère le lot de documents. Le second code à barres contient le nom du document. Vous pouvez également créer un type spécial de page couverture, connu comme une page couverture d’extraction, si vous utilisez la technologie AutoFlow afin d’importer des données extraites d’un fichier PDF vers une déclaration de revenus.
• Les feuilles cibles s’insèrent entre les documents individuels d’un lot de documents. CCH Scan insère un nouveau signet à chaque endroit où une feuille cible est captée.

Ni les pages couverture ni les feuilles cibles ne sont obligatoires.

Afin d’obtenir de plus amples renseignements et des recommandations à propos des pages couvertures et des feuilles cibles, veuillez consulter l’Aide de CCH Scan.

Insérer une page couverture

Vous pouvez choisir d’insérer une page couverture lors de la création d’une tâche dans CCH ProSystem fx Funnel ou une fois que le PDF a été créé. Les pages couverture sont insérées au début du PDF.

Pour obtenir plus de renseignements sur l’ajout d’une page couverture lors de la création d’une tâche, consultez la rubrique Créer une tâche dans CCH ProSystem fx Funnel .

Afin d’ajouter une page couverture dans un PDF déjà créé, procédez comme suit :

1. Effectuez une des opérations suivantes :

• Faites un clic droit sur l’emplacement dans le fichier PDF où vous voulez ajouter une page couverture puis cliquez sur Ajouter une page couverture.

• Cliquez sur Ajouter une page couverture dans la barre de menu.

2. Sélectionnez le catalogue Il s’agit d’une banque de modèles de formulaires utilisés par CCH Scan afin de classer les documents numérisés. Le système compare les documents numérisés avec les modèles en banque afin de déterminer quels signets devraient être appliqués au document. à utiliser lors du traitement des fichiers.
3. Saisissez un nom pour la page couverture.
4. Au besoin, activez la case Page couverture d’extraction. Les pages couverture d’extraction envoient une notification à CCH Scan indiquant que les données du PDF transiteront automatiquement vers une déclaration de revenus.
5. Cliquez sur Ajouter.

Remarque : Si votre cabinet utilise des bordereaux d’envoi de documents au lieu de pages couvertures, vous pouvez imprimer les bordereaux en format PDF (ou un autre format de fichier), et l’ajouter à la tâche de CCH ProSystem fx Funnel, comme n’importe quel autre fichier.

Insérer une feuille cible

Vous pouvez insérer des feuilles cibles avant, pendant ou après le processus de conversion. Si vous devez forcer des fichiers dans des classements spécifiques, veuillez utiliser l’un des processus manuels ci-dessous. Le processus automatique ajoutera soit une seule feuille cible soit plusieurs feuilles cibles avant chaque fichier dans une tâche de conversion.

Insérer des feuilles cibles manuellement après la conversion.

1. Créez une nouvelle tâche et ajoutez les fichiers à convertir.
2. Faites un clic-droit sur un fichier de la liste de fichiers d’entrée, et sélectionnez Ajouter une feuille cible ci-dessus ou Ajouter une feuille cible ci-dessous et activez l’un des éléments ci-dessous :

• Feuille cible seule. Activez cette option pour insérer un document générique d’une page.
• Feuille cible multipage. Activez cette option pour insérer un document générique multipage.
• Du catalogue. Activez cette option pour préciser un catalogue, un type de document, ou un classement particulier. Veuillez consulter la rubrique Insérer des feuilles cibles manuellement après la conversion ci-dessous pour de plus amples informations au sujet de ces options. Cliquez sur Ajouter après avoir fait vos sélections.

Remarque : Si vous avez défini des feuilles cibles favorites, vous avez également la possibilité de les sélectionner dans la liste des favoris.

Insérer des feuilles cibles manuellement après la conversion.

Cette méthode insère des documents génériques d’une page ou des documents génériques de plusieurs pages. Les feuilles cibles seules sont insérées avant les fichiers images, tels que des fichiers JPEG, PNG, et BMP. Les feuilles cibles multipage sont insérées pour tous les autres types de fichiers.

Si vous utilisez cette méthode, vous ne pourrez ni activer la case Forcer une catégorisation, ni choisir d’ajouter des feuilles cibles avant certains documents, mais pas avant d’autres.

Pour utiliser cette méthode, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Créez une nouvelle tâche et ajoutez les fichiers à convertir.
2. Activez la case Ajouter des feuilles cibles dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Nouvelle tâche.
3. Si une page couverture est incluse dans vos fichiers d’entrée, activez la case Ma tâche comporte une page couverture dans la fenêtre Nouvelle tâche.

Remarque : Des erreurs peuvent être provoquées lors du processus de conversion si vous avez une page couverture, mais n’activez pas cette case à cocher.

4. Cliquez sur Démarrez la Conversion.

Insérer des feuilles cibles manuellement après la conversion.

Astuce :Ajouter un fichier à un PDF provoque la recréation du PDF. La suppression de pages et l’ajout de fichiers au PDF déclenchent également une recréation. Si vous devez effectuer plusieurs de ces tâches dans un même PDF, envisagez de travailler en mode Édition plutôt que d’utiliser la procédure ci-dessous. Le mode Édition peut vous épargner du temps en empêchant le PDF d’être recréé jusqu’à ce que vous complétiez toutes les tâches d’édition requises.

1. Dans le volet de navigation, sélectionnez une page soit avant ou après l’endroit où la feuille cible devrait être insérée.
2. Cliquez sur Ajouter une feuille cible ci-dessus ou sur Ajouter une feuille cible ci-dessous sur le ruban de PDF Viewer, selon l’endroit où vous voulez insérer la feuille cible.
3. Activez l’option Feuilles cibles.

Option	Description
Feuilles cibles	Indiquez si la feuille cible est pour un document d’une seule page ou un document multipages. Astuce : Si votre lot de documents comprend seulement des documents d’une seule page, vous n’avez pas besoin de feuilles cibles. CCH Scan crée automatiquement un signet pour chaque page numérisée s’il n’y a aucune feuille cible.
Catalogue	Sélectionnez Canada.
Type	Sélectionnez Français ou Anglais.
Forcer une catégorisation	Activez cette case si vous voulez forcer une catégorisation particulière des signets du document. Vous devrez également sélectionner une catégorie (signet de type root) et un formulaire (signet de type child) pour le document.
Catégorie (signet de type root)	Cette option est seulement disponible si vous choisissez de forcer une catégorisation particulière. Sélectionnez une catégorie pour le document sous cette feuille cible. Les options disponibles ici sont spécifiques au catalogue sélectionné.
Formulaire (signet de type child)	Cette option est seulement disponible si vous choisissez de forcer une catégorisation particulière. Sélectionnez un formulaire qui représente le document sous cette feuille cible. Le formulaire équivaut habituellement à un formulaire d’impôt en particulier. Les options disponibles ici sont spécifiques à la catégorie et au catalogue sélectionnés.
Ajouter aux favoris	Vous pouvez activer la cette case pour ajouter cette feuille cible à votre liste de favoris si vous avez activé la case Forcer le classement spécifique.

4. Cliquez sur Ajouter.