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Créer une tâche dans CCH ProSystem fx Funnel

Si vous n'avez qu'un seul fichier PDF à convertir, vous pouvez le faire en ouvrant celui-ci à partir de CCH ProSystem fx Funnel. Le fichier est converti automatiquement, sans qu'aucune autre action ne soit nécessaire. Ce processus fonctionne pour tous les formats de fichiers supportés par CCH ProSystem fx Funnel, à l'exception des fichiers .zip. Une fois le fichier converti, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de CCH ProSystem fx Funnel pour modifier le PDF au besoin.

Si vous devez convertir de nombreux fichiers en format PDF, y compris des fichiers qui sont dans des formats différents, vous pouvez utiliser la procédure ci-dessous pour les convertir tous en même temps.

Peu importe la procédure que vous utilisez, soyez conscient de ce qui suit lorsque vous convertissez des fichiers :

Si la propriété lecture seule a été appliquée sur un fichier PDF, le paramètre de lecture seule sera supprimé lorsque vous ouvrirez le fichier dans CCH ProSystem fx Funnel
Vous devez ouvrir les fichiers PDF protégés par un mot de passe en cliquant sur Ouvrir sur l’onglet de CCH ProSystem fx Funnel et saisir le mot de passe avant de pouvoir modifier le fichier. Le nouveau fichier PDF créé par CCH ProSystem fx Funnel ne nécessitera pas de mot de passe.
Les fichiers individuels d’un fichier .zip sont listés individuellement dans la grille des fichiers d’entrée. Lors du traitement de CCH ProSystem fx Funnel, chaque fichier est examiné de façon indépendante pour des erreurs.
Lors de leur importation dans CCH ProSystem fx Funnel, les images numérisées conservent les mêmes dimensions que l’image numérisée originale.

Remarque : Les types de fichiers pouvant être convertis sont indiqués dans la fenêtre Paramètres de CCH ProSystem fx Funnel.

Nous vous recommandons de vous assurer que les sélections y étant effectuées sont exactes avant de traiter une tâche.

Pour convertir plusieurs fichiers à la fois dans CCH ProSystem fx Funnel, veuillez procéder de la façon suivante :

Cliquez sur Nouvelle tâche sur l’onglet Visionneuse PDF.
Effectuer une des actions suivantes :

Ajoutez une page couverture. Le nom de celle-ci devient le nom de la tâche.
Remarque : Veuillez consulter À propos des pages couverture et des feuilles cibles dans CCH ProSystem fx Funnel pour obtenir de plus amples informations sur les façons d’utiliser les pages de couverture.
1. Cliquez sur Ajouter page de couverture sur la barre de menu.
2. Sélectionnez le catalogue à utiliser lors du traitement des fichiers.
3. Saisissez un nom pour la page de couverture.
4. Si nécessaire, activez la case à cocher Créer une page couverture d’extraction. Les pages couverture d’extraction signalent à CCH Scan que les données contenues dans le fichier PDF transiteront automatiquement vers une déclaration de revenus.
5. Cliquez sur Ajouter.
Saisissez un nom pour la tâche dans le champ Nom de la tâche, au besoin. Si vous ne saisissez pas de nom, le nom du fichier par défaut sera Funnel.pdf. Si ce nom de fichier existe déjà, tous les autres fichiers du même nom s’ajouteront avec la date et l’heure pour les différencier.

Ajoutez les fichiers à inclure au fichier PDF. Pour des détails sur les types de fichiers qui peuvent être ajoutés, veuillez consulter la rubrique Formats de fichiers pris en charge dans CCH ProSystem fx Funnel.
1. Cliquez sur Rechercher des fichiers. Par défaut, CCH ProSystem fx Funnel conserve le dernier emplacement dans lequel vous avez navigué pour rechercher des fichiers d’entrée.
2. Allez à l’emplacement des fichiers à ajouter au PDF, puis ajoutez-les.
Astuce : Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers simultanément s’ils se trouvent dans le même dossier. Appuyez sur la touche Maj de votre clavier et maintenez-la enfoncée afin de sélectionner des fichiers adjacents. Si vous devez plutôt sélectionner un fichier à la fois, appuyez sur la touche Ctrl de votre clavier et maintenez-la enfoncée.
1. Cliquez sur Ouvrir.
2. Répétez les étapes précédentes jusqu’à ce que tous les fichiers requis soient ajoutés.
3. Si nécessaire, préparez les fichiers pour la conversion de la façon suivante :
- Glissez-déposez les fichiers dans la grille afin de les réorganiser. Vous pouvez également faire un clic droit sur un fichier pour le sélectionner et le déplacer.
- Utilisez les options de tri et de filtres dans le haut de la grille afin de trouver rapidement un fichier en particulier.
- Faites un clic droit dans la grille pour sélectionner ou ajouter des fichiers.

Astuces :
Vous pouvez effectuer un bon nombre de ces opérations après avoir converti le fichier en format PDF. Toutefois, une organisation rigoureuse avant la conversion peut vous épargner du temps après celle-ci.
Nous vous recommandons de mettre tous les documents d’une page au début de la liste afin de réduire le nombre nécessaire de feuilles cibles pour les pages individuelles (si votre cabinet les utilise). Pour obtenir plus d’information, consultez la rubrique À propos des pages couverture et des feuilles cibles dans CCH ProSystem fx Funnel.

Si vous voulez insérer des feuilles cibles, veuillez procéder de l’une des façons suivantes :

Sélectionnez Ajouter des feuilles cibles dans la partie inférieure de la fenêtre pour insérer des feuilles cibles simples ou multipages automatiquement avant chaque fichier.
Remarque : Lors de l’insertion automatique de feuilles cibles, CCH ProSystem fx Funnel attribue les types de feuilles cibles selon le type de fichier. Les feuilles cibles d’une page sont insérées avant tous les fichiers d’images, tels que les fichiers JPEG, PNG et BMP. Les feuilles cibles multipages sont insérées pour tous les autres types de fichiers.
Si vous voulez préciser l’endroit où les feuilles cibles devraient être insérées ou que vous voulez forcer l’insertion de documents dans des signets précis, insérez les feuilles cibles manuellement en effectuant un clic-droit sur un fichier de la liste des fichiers d’entrée et en sélectionnant soit Ajouter des fichiers ci-dessus ou Ajouter des fichiers ci-dessous, puis choisissez une des options suivantes :
- Feuille cible d’un document d’une page. Activez cette option pour insérer un document générique d’une page.
- Feuille cible d’un document multipage. Activez cette option pour insérer un document générique multipage.
- Du Catalogue. Activez cette option pour préciser un catalogue, un type de document ou un classement particulier. Veuillez consulter la rubrique À propos des pages couvertures et des feuilles cibles dans CCH ProSystem fx Funnel pour obtenir de plus amples détails au sujet des options de catalogue que vous pouvez sélectionner.
Remarque : Si vous avez défini des feuilles cibles favorites, vous avez également la possibilité de les sélectionner dans la liste des favoris.

Activez la case à cocher Ma tâche comporte une page couverture si vous avez choisi d’ajouter des feuilles cibles automatiquement et qu’une page couverture est incluse dans la liste des fichiers d’entrée. Si vous n’activez pas cette case lorsque vous insérez des feuilles cibles automatiquement et que vous avez une page couverture, des erreurs pourraient survenir pendant la conversion.
Cliquez sur pour sélectionner l’emplacement où le PDF généré par CCH ProSystem fx Funnel sera conservé.
Par défaut, CCH ProSystem fx Funnelconserve le dernier emplacement que vous avez sélectionné pour enregistrer des fichiers.
Cliquez sur Démarrer la conversion. Si tous les fichiers sont convertis avec succès, le PDF s’ouvre automatiquement dans la fenêtre principale de CCH ProSystem fx Funnel. S’il y a des erreurs, plusieurs scénarios peuvent se produire, en fonction des paramètres sélectionnés par votre administrateur :
- le traitement continue, en ignorant les fichiers contenant des erreurs;
- le traitement s’arrête avant de se terminer.
L’information sur les fichiers qui contiennent des erreurs est affichée dans la colonne Statut de la grille des fichiers d’entrée.

Note: Cliquer sur Fermer dans la nouvelle fenêtre Nouvelle tâche annulera votre tâche CCH ProSystem fx Funnel.